คาวาอุโซะหรือนากญี่ปุ่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ทั้งฉลาดและขี้เล่นทำให้ใครๆ ก็คิดว่ามันน่ารัก แต่สำหรับคนญี่ปุ่นโบราณพวกเขามีความเชื่อว่านากที่มีอายุมากๆ จะสามารถมีพลังวิเศษบางอย่างที่ทำให้พวกมันพิเศษกว่าสัตว์ทั่วไป นั่นคือความสามารถในการแปลงกายเป็นสิ่งอื่น แม้กระทั่งเป็นมนุษย์ นากจะชอบแปลงร่างเป็นคนเพราะนิสัยของนากวิเศษเหล่านี้คือการเสพติดสาเกหรือเหล้าญี่ปุ่น